14 de abril de 2025

La cifra de la semana en mercados privados y el atractivo de las coinversiones en Pymes en EE.UU.

Inversiones Alternativas

La cifra de la semana es 3: las pymes americanas crecen tres veces más rápido que las empresas de mayor tamaño. Esto lo podemos apreciar en el siguiente gráfico que compara el crecimiento de las empresas que han participado en transacciones del mercado de private equity en EE.UU. (siendo la categoría de small caps defi nida comolas transacciones inferiores a 250 millones de dólares, es decir pymes americanas).

No obstante, el acceso a estas inversiones está limitado a través de los vehículos tradicionales del mercado financiero. La única manera de invertir en este segmento es através del private equity, ya que la mayoría de las pymes no cotizan en bolsa y, por lotanto, no están disponibles para los inversores minoristas en los mercados públicos. 

Private equity en pymes en EE.UU.: el mercado más rentable

Las firmas de private equity especializadas en pymes no solo aportan capital, sino que también desempeñan un papel fundamental en la profesionalización de la gestión, la optimización operativa y la expansión de estas empresas. Este valor añadido se traduce en mejoras en la rentabilidad y en la capacidad de crecimiento de las compañías, factores que repercuten directamente en la rentabilidad de los inversores.

Los inversores en este segmento se benefician de actuar en un mercado menos competitivo que el de operaciones de mayor tamaño, lo que se traduce en valoraciones más atractivas, en el que hay un numero muy superior de oportunidades para elegir. Argumentos que explican por qué el mercado de pymes en EE.UU. sea más atractivo para invertir en private equity.

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